Plus de 20 ans d’expertise au service de votre patrimoine

Notre cabinet, créé il y a plus de 20 ans, est spécialisé dans le courtage en assurances de personnes ainsi que dans le conseil en investissement financier, pour vous offrir un accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins.

Notre philosophie est simple :

Développer avec le client des relations de fidélité et de confiance sur la durée, en suivant son évolution au fil des années et en nous adaptant à chaque spécificité de ses besoins, pour lui permettre d’appréhender sereinement les différentes étapes de sa vie.

La satisfaction de nos clients étant une de nos exigences, nous nous développons principalement sur recommandations grâce aux personnes qui nous font déjà confiance.

Qui sommes-nous
Immeubles parisiens
Rendez-vous au cabinet

Le courtage :
fonctionnement & bénéfices

Un courtier est un intermédiaire travaillant avec plusieurs compagnies différentes, chargé de conseiller et d’orienter son client vers les contrats qu’il jugera les plus avantageux pour lui selon plusieurs critères (adéquation à sa situation et ses besoins du moment, compétitivité sur le marché, qualité connue du service assuré par la compagnie). Il peut percevoir une rémunération par le biais d’honoraires ou par le biais d’un commissionnement.

Notre cabinet ne facture pas d’honoraires, mais perçoit une commission sur cotisations. Notre rémunération est déjà comprise dans tous les tarifs que nous annonçons. Ainsi vous pourrez bénéficier à tout moment d’un accompagnement et d’un conseil personnalisé sans frais, qui peut aboutir à la proposition d’un ou plusieurs contrats que nous jugerons les plus adaptés après une étude comparative détaillée.

Les principaux avantages du courtier :
  • Indépendance vis-à-vis des compagnies (si aucun lien capitalistique) et accompagnement dans le temps.
  • Se charge également de la partie administrative des contrats en temps nécessaire (souscriptions, résiliations, demandes d’avenant…) et restera son interlocuteur privilégié.
Nos courtiers

Nos services & solutions

Prevoyance

Prévoyance

Étude des régimes sociaux, analyse des besoins, mise en place et suivi des recommandations.

Investissements

Épargne et placements

Stratégie d’épargne à moyen et long terme, optimisation fiscale et successorale, diversification des supports.

Retraite

Retraite

Estimation des droits acquis et à acquérir, proposition de solutions de revenus complémentaires.

Assurance emprunteur

Assurance Emprunteur

Proposer des offres plus compétitives que celles de la banque en termes de coûts et de garanties.

Sante

Santé

Solutions les plus adaptées aux besoins de chacun en termes de garanties, de cotisations et de fiscalité.

Une approche identique :
1. Analyse de la situation et études de besoins.
2. Proposition de solutions répondant aux objectifs fixés et aux besoins identifiés.
3. Mise en place des recommandations et gestion des démarches auprès des différentes compagnies ou sociétés de gestion.
4. Suivi des contrats dans le temps pour s’assurer qu’ils restent adaptés à la situation et qu’ils répondent toujours aux besoins de nos clients.
Tous nos services

Contact

N’hésitez pas à nous contacter dès à présent, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner sur vos problématiques de prévoyance, assurances, patrimoine et conseils en investissements financiers.

Contactez-nous

149 Av. du Maine, 75014 Paris
01 42 79 05 77